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2020
06-01

网易启动香港首次公开发行:发行逾1.71亿股,募资额约28亿美元

6月1日晚间消息,网易发布公告称,将于明日在香港公开发行1.715亿股新普通股,股份代号“9999.HK”。发售价上限为每股126港元。据此计算,网易此次赴港二次上市将筹集最高约216亿港元(约28亿美元)。


公告称,网易在香港发售股份和国际发售的股份分别约占本次全部发售股份的3.0%和97.0%,该比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。其中,香港最高发售价为126港元,国际发售价或高于最高发售价。


网易方面表示拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。


此外,公告中还提到,公司计划在港发行1.71亿股股份,当中约3%用于公开发售。而若公开发售超购10倍至15倍,公开发售比例将由3%增至6%;若超购15倍至20倍即增至9%,超购20倍或以上则回拨至12%。


在香港上市后,公司股票将与在纳斯达克上市的美国存托凭证(ADS)完全可互换。


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